Анализ финансовых показателей банка. Основные достижения в розничном бизнесе Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Деятельность банков в рыночной экономике подвержена влиянию различных внешних и внутренних факторов. В условиях протекающей рецессии в российской экономике важнейшими проблемами для коммерческих банков являются оценка и анализ рисков при предоставлении кредитов заемщикам.

Кредитный портфель в банковской практике содержит в себе совокупность кредитов определенного банка или же совокупность ссуд банка, ранжированных по степени риска. Выдача ссуд банками осуществляется по сегментам: юридическим и физическим лицам, финансовым организациям, крупному, среднему и малому бизнесу, добросовестным и недобросовестным клиентам и др.

Любое кредитное учреждение волнуют не только количественные показатели кредитования, но и качество. Под качеством кредитного портфеля понимают такое свойство его структуры, которое обладает способностью обеспечивать максимальный уровень доходности при допустимом уровне кредитного риска и ликвидности баланса.

Кредитный риск – это риск неисполнения заемщиком полностью и в установленные сроки своих финансовых обязательств, которые предусмотрены договором. В условиях нестабильности экономической ситуации в стране банки вынуждены брать на себя повышенные риски, и в связи с этим, проблема снижения банковских рисков резко возросла. Совокупный риск кредитной организации зависит от степени кредитного риска отдельных сегментов портфеля, а также от диверсифицированности структуры кредитного портфеля и отдельных его сегментов.

Одним из методов снижения и предупреждения кредитных рисков, используемым в ежедневной банковской практике является формирование резервных отчислений на возможные потери по кредитам. Если банк проводит эффективную политику в области формирования резерва, то эта политика будет не только способствовать росту стабильности финансовой деятельности кредитного учреждения, но и позволять избегать колебаний величины прибыли, связанной со списанием ссудных потерь.

Руководствуясь нормативными актами Банка России , кредитные организации для определения расчетного резерва используют распределение ссуд по пяти категориям качества: 1) стандартные; 2) нестандартные; 3) сомнительные; 4) проблемные; 5) безнадежные. Каждая из этих категорий характеризуется определенным интервалом ее обесценивания: 0,1-20%; 21-50%; 51-100%; 100%. Следует отметить, что данная классификация категорий выдаваемых ссуд полностью ориентирована на качественный анализ финансового состояния заемщика. При определении вероятности обесценивания кредита банки оценивают клиента по таким характеристикам, как материальная устойчивость заемщика, финансовые возможности, его способность обеспечивать ссуду .

Займы, предоставленные физическим лицам, в целях расчета резерва формируются по различным группам кредитных продуктов в отдельные портфели, которые имеют одинаковые характеристики риска. Банк анализирует каждый портфель на основе сроков пребывания кредитов на счетах просроченной задолженности. Полностью обесцененным считается кредит, когда сумма выплаты основного долга и процентов по нему просрочена более 180 дней.

На фоне замедления экономического роста в России в последние два года, целесообразно осуществлять систематический мониторинг кредитных операций в разрезе клиентов-заемщиков для своевременного принятия мер. С этой целью изучим состояние кредитного портфеля ПАО РОСБАНК (табл. 1).

Таблица 1.

Состав и структура кредитного портфеля ПАО РОСБАНК за 2013-2015 гг.

Показатель							Изменение за 2013-2015 гг.
Показатель
юридическим
в том числе, просроченные
физическим
в том числе, просроченные
Кредитный портфель
в том числе, просроченные

Как видно из данных таблицы, кредитный портфель ПАО РОСБАНК состоит из кредитов, представленных юридическим и физическим лицам. В 2013 году большая часть кредитов (53,2%) была представлена физическим лицам. В последующие годы банк сменил направление и уже в 2015 году доля кредитов, выданных физическим лицам, уменьшилась до 37,31%. Соответственно, выросла доля кредитов, приходящихся на юридических лиц.

Величина кредитного портфеля за анализируемый период выросла на 1,32% при росте кредитов, представленных юридическим лицам, на 35,71% и снижении объема кредитов, представленных физическим лицам на 28,94%.

Несмотря на увеличение объемов кредитования юридических лиц, доля просроченной задолженности имела тенденцию к снижению – 4,23 процентных пункта. Уровень просрочки юридических лиц оказался вдвое меньше доли просроченной задолженности населения, которая за анализируемый временной интервал выросла на 8,88 п. п. Доля общей просроченной задолженности в кредитном портфеле выросла с 8,7% до 10,32%, что потребовало роста отчислений в резервы на возможные потери.

Тенденция к снижению объемов кредитования и росту просроченной задолженности продолжилась и в первые месяцы текущего 2016 года. Объем кредитов, представленных физическим лицам, сократился и на 01.03. 2016 г. составил 175,2 млрд. руб. (табл. 2) .

Таблица 2.

Просроченная задолженность по кредитам, выданным физическим лицам ПАО РОСБАНК на 01.03. 2015-2016 гг.

Уменьшение по сравнению с 01.03.2015 г. достигло 24,61%. Однако объем просроченной задолженности в анализируемом Банке за этот же период вырос на 42,31%, что является отрицательным моментом, и в 2 раза превысил прирост, достигнутый на рынке кредитования в банковской системе. Доля просроченных кредитов увеличилась с 7,17% до 13,54%.

Несмотря на увеличение доли просроченной задолженности в общем кредитном портфеле Банк придерживается консервативного подхода к оценке кредитного риска и уделяет особое внимание адекватности формирования резервов по принимаемым на себя кредитным рискам. Итогом управления кредитным риском является квалификация активов в соответствующие категории качества (табл. 3).

Таблица 3.

Удельный вес задолженности, квалифицированной по категориям качества

Показатель		Удельный вес задолженности, квалифицированной в следующие
Показатель
Ссудная и приравненная к ней задолженность, всего

Как видно из приведенных данных, на 1 января 2015 года большую часть кредитного портфеля (88,5%) составляет ссудная и приравненная к ней задолженность 1-ой и 2-ой категорий качества, что свидетельствует о надлежащем качестве кредитного портфеля. По сравнению с 01.01.2013 доля ссуд 1-ой и 2-ой категорий качества увеличилась на 5,3 п. п. Доля четвертой категории качества снизилась на 0,8 п. п., а доля пятой категории выросла незначительно, всего на 0,4 п. п.

Эти успехи достигнуты благодаря сформированной в ПАО РОСБАНК системы управления кредитным риском.

В частности, минимизация кредитного риска по корпоративному кредитному портфелю включает в себя следующие мероприятия:

Поддержание диверсифицированной структуры портфеля по отраслевому, региональному, валютному признакам, по срокам выданных кредитов, виду обеспечения, по видам кредитных продуктов;

Установление лимитов риска на отдельных заемщиков или группы связанных заемщиков;

Применение дифференцированного, многоуровневого, комплексного подхода к оценке кредитных заявок клиентов.

В сфере розничного кредитования важнейшим аспектом деятельности Банка является сохранение оптимального баланса между доходностью розничного кредитного портфеля и существующими кредитными рисками, с учетом возможной тенденции их дальнейшего роста. Основными инструментами контроля кредитных рисков являются:

Совершенствование политики лимитирования, согласно которой решения о выдаче кредитов принимаются либо согласно скоринговой оценке клиентов, либо совместно представителями бизнес-подразделений и подразделений, ответственных за осуществление контроля над розничными кредитными рисками, в зависимости от сумм, видов кредитных продуктов, условий кредитования;

Внедрение методологии риск-сегментирования клиентской базы;

Осуществление постоянного мониторинга эффективности работы скоринговых моделей, разрабатываемых согласно единой методологии Группы Сосьете Женераль, их совершенствование, постоянное расширение покрытия скоринговыми картами кредитных продуктов и клиентских сегментов;

Оперативное реагирование на факторы роста кредитного риска – ужесточение условий и/или ограничение кредитования потенциальных заемщиков, кредитный риск по которым оценивается как «высокий», путем модификации и адаптирования скоринговых моделей, правил и условий кредитования;

Применение ценовой политики дифференцирования процентных ставок в зависимости от риск-сегмента заемщика, что позволяет привлекать качественных заемщиков путем предложения им более привлекательных ставок ввиду низкого рискового профиля таких заемщиков.

В целях снижения финансовых потерь вследствие неисполнения заёмщиками своих обязательств, Банком предпринимаются следующие активные действия:

Урегулирование проблемной (просроченной) задолженности посредством реструктуризации в тех случаях, где экономическая эффективность обусловлена финансовой состоятельностью и бизнес планами развития деятельности заёмщиков;

Работа с проблемной (просроченной) ссудной задолженностью на всех стадиях взыскания просроченной задолженности с использованием разрабатываемых и совершенствуемых стратегий, в том числе с привлечением внешних контрагентов;

Взыскание проблемной (просроченной) задолженности в судебном порядке, в том числе участие в процедурах банкротства и финансового оздоровления заёмщиков .

Посредством выполнения вышеперечисленных мер Банк может контролировать качество кредитного портфеля, прогнозировать и минимизировать размер формируемых резервов и финальных потерь для Банка.

Список литературы:

Годовой отчет ПАО РОСБАНК за 2014 год. [электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: https://www.rosbank.ru (дата обращения: 12.03.2016 г.)
Казакова К. А. Моделирование банковского резерва на покрытие кредитных потерь: аспект панельных данных. // Финансы и кредит. – 2015. - №21. – С. 44-49.
Положение банка России от 26.03.2004 №254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» [электронный ресурс] - Режим доступа. - URL:http://base.garant.ru/584458/ (дата обращения: 12.03. 2016 г.)
Рейтинг банков на 01.03.2016 по показателю «Просроченная задолженность по кредитам, выданным физ. лицам» [электронный ресурс] - Режим доступа. - URL: http://mir-procentov.ru/banks/ratings/credits-delay-part-fl.html (дата обращения: 12.03. 2016 г.)

В течение 2016 года банковская группа Societe Generale в России* (далее – Группа) значительно улучшила финансовый результат, заработав чистую прибыль в размере 3,1 млрд руб. по сравнению c убытком 9,2 млрд руб. в 2015 году. Уже во втором полугодии 2016 года результаты Группы перешли в положительную зону и только за 4-й квартал составили 2,8 млрд руб.

Несмотря на сложную экономическую конъюнктуру, активность Группы на российском рынке в значительной мере восстановилась. В частности, возобновился рост активной клиентской базы, объемы выдачи кредитов физическим лицам возвращаются на докризисный уровень, а юридическим лицам – превышают их, что позволяет Группе сохранять свои рыночные позиции в розничном бизнесе и наращивать долю рынка в корпоративном бизнесе.

Основные достижения в розничном бизнесе

Объем выдач розничных кредитов Группы в 2016 году увеличился на 35% по сравнению с 2015 годом, хотя еще остается ниже уровня 2014 года (-22%). В результате этого Группа продолжает удерживать лидирующие позиции на рынке розничного кредитования, увеличив долю рынка по выдаче кредитов с 3,4% до 3,6%, при этом в сегменте потребительского кредитования доля рынка увеличилась с 2,2% до 2,6%.

Наряду с этим Группа сохраняет свое первенство в ипотеке и автокредитовании благодаря высоким показателям специализированных дочерних банков ДельтаКредит и Русфинанс Банк.

ДельтаКредит входит в топ-5 по объемам выдачи ипотечных кредитов (по данным аналитического центра Русипотека) с долей рынка 3,1%. Общий объем выданных ипотечных кредитов в 2016 году на 44% превышает аналогичный показатель 2015 года, при этом качество рублевого ипотечного портфеля гораздо выше среднерыночных показателей. По состоянию на 31 декабря 2016 года просрочка 90+ в рублевом ипотечном портфеле ДельтаКредит составляет 1,21%, по сравнению с рыночным показателем в 2,65%.

Русфинанс Банк стабильно входит в ТОП-3 банков на рынке кредитования автомобилей с долей 13,5%. Общий объем выданных автокредитов в 2016 году на 28% превышает показатель 2015 года. Банк продолжает участвовать в государственной программе льготного автокредитования, в рамках которой занимает 2-е место по объёму выдач (по данным Минпромторга).

В 2016 году Росбанк продолжал успешно наращивать клиентскую базу: количество новых клиентов, привлеченных в 2016 году, на 33% выше, чем в 2015 году, портфель активных клиентов вырос на 1%. Это стало возможным благодаря инновациям в области ежедневного банковского обслуживания, а также эффективной синергии с корпоративным бизнесом. Так, в 4 квартале 2016 года Росбанк совместно с международной платежной системой Mastercard и ГК «О’КЕЙ» запустили дебетовую карту «РОСБАНК О’КЕЙ Mastercard». Карта Росбанка Visa Platinum Сверхкарта+ признана наиболее привлекательной для клиентов с доходом выше среднего – порядка 130 тыс. рублей в месяц, по версии РБК.

Основные достижения в корпоративном бизнесе

Как часть международной группы Societe Generale Росбанк продолжает наращивать свою долю на рынке банковских услуг крупнейшим российским и международным компаниям, объем выдач кредитов в 2016 году на 29% превышает показатель 2015 года (без учета валютной переоценки).

Societe Generale/Росбанк являются лидерами на российском рынке синдицированного кредитования с долей 23,5% (по данным информационного агентства Bloomberg). Основные сделки с крупнейшими клиентами в течение 2016 года, организованные совместно с Societe Generale:

договор займа Уралкалия в размере 1,2 млрд долларов США, выступив одним из координирующих уполномоченных ведущих организаторов и букраннеров с 16 международными банками;
дебютное предэкспортное финансирование ФосАгро на общую сумму 250 млн долларов США с четырехлетним сроком погашения, выступив одним из координирующих уполномоченных ведущих организаторов и паспортным банком;
предэкспортный кредит группе «ЕвроХим» в сумме 800 млн долларов США сроком на пять лет, в качестве участника пула международных банков;
клубная сделка по финансированию предоплаты по договору поставки нефти и нефтепродуктов для ПАО АНК «Башнефть» на общую сумму 500 млн долларов США на 5 лет, выступив первоначальным уполномоченным ведущим организатором, букраннером, координирующим банком и банком по документации;
синдицированный предэкспортный кредит для одного из ведущих производителей меди в России – ЗАО "Русская медная компания" (РМК), в качестве уполномоченного ведущего организатора. Кредит предоставлен на общую сумму 300 млн долларов сроком на 5 лет.

Росбанк активно расширяет свой бизнес в торговом финансировании. Так, по результатам 2016 года Росбанк занимает 7-ю позицию на рынке по объему портфеля торгового финансирования, показав рост на 25% по сравнению с прошлым годом.

Продолжается развитие инвестиционных услуг. В 2016 году Росбанк разместил 23 рыночных выпуска 16 эмитентов объемом 88,4 млрд рублей, заняв пятое место в рейтинге ведущих организаторов рыночных размещений российских облигаций по версии Cbonds. Доля Росбанка в рыночных выпусках составила 7,95%. Банк также занимает пятое место среди организаторов корпоративных выпусков с долей рынка 5,73% и третье место среди организаторов выпуска ипотечных облигаций с долей рынка 14,55%.

Росбанк Факторинг занимает заметную позицию на рынке факторинговых услуг. По результатам 2016 года компания расположилась на 8-м месте в общем рейтинге, опубликованном Ассоциацией Факторинговых Компаний России, продолжает наращивать портфель клиентов (+56% по сравнению с 2015 годом) и оборот уступленной дебиторской задолженности (+42% по сравнению с 2015 годом).

Высокую динамику показывает Росбанк Лизинг - портфель заключенных сделок увеличился на 13% в 2016 году. Росбанк Лизинг стал лауреатом ежегодной премии «Финансовая Элита России – 2016» в номинации «Динамика развития», подгруппа «Лизинг».

Кредитный портфель

Банки Группы нацелены на сотрудничество с наиболее надежными заемщиками, тщательно оценивают платежеспособность клиентов в новых экономических условиях и отдают приоритет качеству кредитного портфеля.

Руководствуясь данными принципами, Группа проводила в течение 2015 года и первого полугодия 2016 года политику существенно более осторожного возобновления розничного кредитования, чем рынок в целом. Основную динамику выдача розничных кредитов приобрела только во втором полугодии 2016 года, в результате чего розничный кредитный портфель группы сократился на 8% с начала 2016 года (без учета валютной переоценки).

Корпоративный кредитный портфель при этом продолжил рост, увеличившись на 2% с начала 2016 года (без учета валютной переоценки) на фоне отрицательной динамики на рынке в течение года (-3,6%). В то же время необходимо отметить изменение в последние 12 месяцев структуры корпоративного кредитного портфеля по валютам: на 15% снизилась доля кредитов в иностранной валюте; в то время как на 17% увеличилась доля корпоративных кредитов в рублях. Такие изменения положительно сказались на процентной марже Группы.

В результате такой взаимной динамики розничного и корпоративного портфелей и несмотря на динамичный рост выдач, общий кредитный портфель Группы за 2016 год сократился на 4% (без учета валютной переоценки).

Депозиты и текущие счета

В течение 2016 года портфель клиентских пассивов Группы сократился на 4% (без учета валютной переоценки). Драйвером снижения стали средства юридических лиц, объем которых был планомерно снижен в 2016 году на 15% (без учета валютной переоценки), по сравнению с рынком (-4%). С одной стороны, динамика объясняется необходимостью приведения объема пассивов в соответствие с динамикой кредитного портфеля, с другой стороны, для их замещения более дешевыми средствами физических лиц.

Объем розничных средств увеличился в 2016 году на 13% (без учета валютной переоценки), что превышает показатели банковской системы (+9,2%). Особенно стоит отметить увеличение на 50% объема средств физических лиц до востребования (без учета валютной переоценки). Доля рынка в этом сегменте увеличилась с 1% до 1,43% в течение года, что полностью соответствует цели Группы на развитие транзакционного бизнеса.

Финансовый результат

Чистый процентный доход Группы в 2016 году составил 38,9 млрд рублей, увеличившись на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Положительная динамика в основном объясняется улучшением процентной маржи в результате снижения стоимости финансирования благодаря последовательным мерам по оптимизации структуры баланса.

Чистые комиссионные доходы в 2016 году составили 8 млрд руб., увеличившись на 7% по отношению к 2015 году. С одной стороны, динамика комиссий обусловлена активизацией розничного кредитования и, как следствие, ростом комиссий от страховых компаний (комиссионные доходы розничного бизнеса выросли на 29%). С другой стороны, комиссионные доходы корпоративного бизнеса выросли благодаря развитию услуг РКО (+16%) и торгового финансирования (+23%).

Операционные расходы Группы в 2016 году составили 32,9 млрд руб., оставшись на уровне 2015 года, несмотря на инфляцию, которая составила в 2016 году 5,4%. Сдерживание роста стало возможным в результате мер по оптимизации затрат на стороне Росбанка: дальнейшей реорганизации розничной сети, а также сокращения персонала на 8,7% по сравнению с 2015 годом.

Отчисления в резервы в 2016 году составили 12,7 млрд руб., снизившись на 42% по сравнению с прошлым годом. Эффект сокращения резервов достигнут в основном за счет восстановления качества розничного портфеля, а также улучшения процессов по взысканию задолженности. Качество корпоративного портфеля остается на высоком уровне. При этом данные результаты включают понесенные расходы по рефинансированию валютного ипотечного портфеля. По итогам проделанной работы мы не ожидаем дальнейшего материального негативного влияния данной активности на результаты Группы.

« Банковская группа Societe Generale в России продолжает улучшать свои показатели по всем направлениям бизнеса. В течение 2016 года мы увеличили долю рынка как в розничном, так и в корпоративном бизнесе. Повышение эффективности деятельности стало возможным благодаря усовершенствованию всех бизнес-процессов Группы наряду с формированием корпоративной культуры, направленной на изменения. Так, в Росбанке внедряется lean-менеджмент с целью увеличения вовлеченности персонала в совершенствование внутрибанковских процессов, а также agile-подход в управлении изменениями. Также был развернут новый кредитный конвейер для розничных кредитов, запущена CRM-платформа с целью повышения автоматизации банковской деятельности, проведена централизация функционала поддержки в двух городах - Нижнем Новгороде и Красноярске. Благодаря усилиям команды в 2016 году Группа стала более устойчивой к внешним воздействиям, а также лучше подготовленной к дальнейшему устойчивому и эффективному росту бизнеса в будущем » Дмитрий Олюнин, председатель правления Росбанка

Росбанк и его дочерние банки сохраняют прочные позиции по ликвидности и показателям достаточности капитала, которые существенно превышают обязательные нормативы, установленные регулятором. Международные рейтинговые агентства Fitch Ratings и Moody’s Investors Service подтвердили рейтинги Росбанка, Русфинанс банка и ДельтаКредит в 2016 году на уровне суверенного рейтинга страны.

* Росбанк, ДельтаКредит, Русфинанс Банк и их дочерние общества

ПАО РОСБАНК - один из крупнейших банков в России. Зарегистрирован в 1993 году под названием КБ «Независимость», в 1998 году переименован в ЗАО АКБ «Росбанк», спустя год преобразован в ОАО, а в 2014 году - в ПАО.

Обладатель множества премий и наград. Вошел в десятку самых надежных банков по версии журнала Forbes, в 2015 году включен в список ЦБ РФ из 10 системно значимых кредитных организаций России.

Главный акционер - французская группа Сосьете Женераль. Банку принадлежат филиалы в 70 регионах России и дочерние банки в Белоруссии и Швейцарии.

Активы банка на конец года составили 880 706 млн рублей. Таким образом, активы за год снизились на 12,9%. Заметно уменьшились денежные средства: на 54 726 млн рублей (53,2%). Произошло это из-за сокращения остатков денежных средств в Центральном банке Российской Федерации на 62,7%. Доля процентных активов в общем объеме составила 91,37%, таким образом увеличившись на 2,12 п. п. относительно прошлого года.

Кредитный портфель банка снизился на 8,1%. Общий объем портфеля до создания резерва составил 651 547 млн рублей. В то же время сократились резервы, создаваемые под обесценение кредитов: на 15,4%.

Рентабельность активов банка достигла показателей 2014 года. Таким образом, на отчетную дату акционер имеет 33 копейки с 1 рубля активов.

Доходность активов достигла 5,4%, что на 0,18 п. п. больше значения прошлого года.

Обязательства банка сократились на 15%. Заметно снизился субординированный долг компании: на 18 409 млн рублей. Доля процентных обязательств сократилась на 0,37 п. п. На отчетную дату она составила 98,13%.

Общий объем депозитного портфеля банка составил 461 893 млн рублей, что на 10,6% меньше результата прошлого года. Основными держателями по-прежнему остаются корпоративные клиенты.

Стоимость пассивов так же, как и доходность активов, незначительно выросла: на 0,14 п. п.

Собственный капитал увеличился на 2,5%, или на 3 057 млн рублей. Основной причиной послужило сокращение убытков по хеджированию денежных потоков.

Росбанк - один из самых стабильных банков по достаточности капитала 1-го порядка. За год этот показатель увеличился у банка на 2,11 п. п. Рентабельность капитала также вышла на положительный уровень.

Леверидж (финансовый рычаг) снизился за год на 0,34, по чему можно судить об улучшении состояния банка. Чистый спрэд и чистая процентная маржа показывают рост и положительную динамику.

Основные финансовые показатели банка в отчетном периоде улучшились относительно прошлого года, но до значений 2014 года банк пока не дотянул.

Основные финансовые показатели банка нарастающим итогом, млн руб.

Наименование показателя	31.12.2014	30.06.2015	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2016
Процентные доходы	89 922	48 009	93 459	44 319	86 718
Процентные расходы	-41 522	-30 503	-56 130	-24 956	-47 761
	48 400	17 506	37 329	19 363	38 957
	-18 246	-11 109	-21 107	-7 747	-12 277
Чистый процентный доход	30 154	6 397	16 222	11 616	26 680
Комиссионные доходы	13 945	5 686	12 098	5 266	10 794
Комиссионные расходы	-2 198	-1 213	-2 565	-1 339	-2 790
Чистая прибыль за год	3 183	-6 384	-9 282	-462	3 104

Как видно, чистый процентный доход увеличился за счет снижения формирования резервов под обесценение активов, по которым начисляются проценты.

Основные финансовые показатели банка: поквартальные значения, млн руб.

Наименование показателя	31.12.2014	30.06.2015	31.12.2015	30.06.2016	31.12.2016
Процентные доходы	46 342	48 009	45 450	44 319	42 399
Процентные расходы	-21 947	-30 503	-25 627	-24 956	-22 805
Чистый процентный доход до формирования резервов под обесценение активов, по которым начисляются проценты	24 395	17 506	19 823	19 363	19 594
Формирование резервов под обесценение активов, по которым начисляются проценты	-9 538	-11 109	-9 998	-7 747	-4 530
Чистый процентный доход	14 857	6 397	9 825	11 616	15 064
Комиссионные доходы	7 384	5 686	6 412	5 266	5 528
Комиссионные расходы	-1 102	-1 213	-1 352	-1 339	-1 451
Чистая прибыль за год	527	-6 384	-2 898	-462	3 566

Оценка банка пересмотрена. На текущий момент, согласно затратному подходу, банк имеет высокий потенциал, за счет улучшения кредитного портфеля, которое повлияло на увеличение стоимости чистых активов.

Чистая прибыль банковской группы Societe Generale в России составила 3,1 млрд руб. за 2016 год по МСФО

В течение 2016 года банковская группа Societe Generale в России Росбанк, ДельтаКредит, Русфинанс Банк и их дочерние общества (далее - Группа) значительно улучшила финансовый результат, заработав чистую прибыль в размере 3,1 млрд руб. по сравнению c убытком 9,2 млрд руб. в 2015 году. Уже во втором полугодии 2016 года результаты Группы перешли в положительную зону и только за 4-й квартал составили 2,8 млрд руб.

Несмотря на сложную экономическую конъюнктуру, активность Группы на российском рынке в значительной мере восстановилась. В частности, возобновился рост активной клиентской базы, объемы выдачи кредитов физическим лицам возвращаются на докризисный уровень, а юридическим лицам - превышают их, что позволяет Группе сохранять свои рыночные позиции в розничном бизнесе и наращивать долю рынка в корпоративном бизнесе.

Основные достижения в розничном бизнесе

В 2016 году Росбанк продолжал успешно наращивать клиентскую базу: количество новых клиентов, привлеченных в 2016 году, на 33% выше, чем в 2015 году, портфель активных клиентов вырос на 1%. Это стало возможным благодаря инновациям в области ежедневного банковского обслуживания, а также эффективной синергии с корпоративным бизнесом. Так, в 4 квартале 2016 года Росбанк совместно с международной платежной системой Mastercard и ГК «О’КЕЙ» запустили дебетовую карту «РОСБАНК О’КЕЙ Mastercard». Карта Росбанка Visa Platinum Сверхкарта+ признана наиболее привлекательной для клиентов с доходом выше среднего - порядка 130 тыс. рублей в месяц, по версии РБК.

Основные достижения в корпоративном бизнесе

договор займа Уралкалия в размере 1,2 млрд долларов США, выступив одним из координирующих уполномоченных ведущих организаторов и букраннеров с 16 международными банками;
дебютное предэкспортное финансирование ФосАгро на общую сумму 250 млн долларов США с четырехлетним сроком погашения, выступив одним из координирующих уполномоченных ведущих организаторов и паспортным банком;
предэкспортный кредит группе «ЕвроХим» в сумме 800 млн долларов США сроком на пять лет, в качестве участника пула международных банков;
клубная сделка по финансированию предоплаты по договору поставки нефти и нефтепродуктов для ПАО АНК «Башнефть» на общую сумму 500 млн долларов США на 5 лет, выступив первоначальным уполномоченным ведущим организатором, букраннером, координирующим банком и банком по документации;
синдицированный предэкспортный кредит для одного из ведущих производителей меди в России - ЗАО "Русская медная компания" (РМК), в качестве уполномоченного ведущего организатора. Кредит предоставлен на общую сумму 300 млн долларов сроком на 5 лет.

Высокую динамику показывает Росбанк Лизинг - портфель заключенных сделок увеличился на 13% в 2016 году. Росбанк Лизинг стал лауреатом ежегодной премии «Финансовая Элита России - 2016» в номинации «Динамика развития», подгруппа «Лизинг».

Кредитный портфель

Депозиты и текущие счета

Финансовый результат

«Банковская группа Societe Generale в России продолжает улучшать свои показатели по всем направлениям бизнеса. В течение 2016 года мы увеличили долю рынка как в розничном, так и в корпоративном бизнесе. Повышение эффективности деятельности стало возможным благодаря усовершенствованию всех бизнес-процессов Группы наряду с формированием корпоративной культуры, направленной на изменения. Так, в Росбанке внедряется lean-менеджмент с целью увеличения вовлеченности персонала в совершенствование внутрибанковских процессов, а также agile-подход в управлении изменениями. Также был развернут новый кредитный конвейер для розничных кредитов, запущена CRM-платформа с целью повышения автоматизации банковской деятельности, проведена централизация функционала поддержки в двух городах — Нижнем Новгороде и Красноярске. Благодаря усилиям команды в 2016 году Группа стала более устойчивой к внешним воздействиям, а также лучше подготовленной к дальнейшему устойчивому и эффективному росту бизнеса в будущем», - резюмировал Дмитрий Олюнин, председатель правления Росбанка.

* Росбанк, ДельтаКредит, Русфинанс Банк и их дочерние общества

По состоянию на 01.11.2019 чистые активы ПАО РОСБАНК составляют 1.2 трлн. руб. Динамика чистых активов положительна, с начала года размер чистых активов Банка вырос на 10.8%. В частности, за последний месяц чистые активы возросли на 1%. Наибольший удельный вес в активах занимают кредиты клиентам.

На 01.11.2019 объем кредитного портфеля (нетто) составляет 623.3 млрд. руб. или 51.8% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля увеличился на 49.1%, что обусловлено как ростом объемов кредитования, так и улучшением качества кредитного портфеля, сопровождающимся высвобождением резервов. За последний месяц прирост чистого кредитного портфеля составил 9.7 млрд. руб. По состоянию на 01.11.2019 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет 81.1%. В структуре кредитного портфеля преобладает розничный кредитный портфель (54.6%), на корпоративный кредитный портфель приходится 45.4%. С начала года корпоративный кредитный портфель сократился на 1.8%, в то время как размер ссудной задолженности физических лиц и индивидуальных предпринимателей вырос на 145.2%. Качество кредитного портфеля хорошее, по состоянию на 01.11.2019 доля просроченной задолженности составляет всего 4.7%. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 7.9%, но в связи с более высоким темпом роста кредитования доля просроченной задолженности в кредитном портфеле cократилась на 165.38 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 11.4 млрд. руб. или 3.8% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 15.8 млрд. руб. (4.4% от объема кредитов физлиц). На 01.11.2019 резервы на возможные потери сформированы под 5% ссудной задолженности.

Доля межбанковских кредитов и депозитов в чистых активах Банка - 18.3%. На 01.11.2019 Банк является нетто-кредитором на межбанковском рынке. Объем кредитов/депозитов, размещенных в зарубежных банках составляет 77.4 млрд. руб. (35.2% портфеля МБК). Просроченная задолженность по размещенным межбанковским кредитам и депозитам незначительна. Резервы на возможные потери по средствам, размещенным на межбанковском рынке, несущественны.

На портфель ценных бумаг приходится 9.8% чистых активов.

С начала года размер инвестиций в дочерние и зависимые компании сократился на 31.4%.На 01.11.2019 доля прямых инвестиций в активах Банка составляет 2.3%.

Основу фондирования составляют средства клиентов (67.3% пассива). С начала года объем депозитной базы вырос на 11.9% и на 01.11.2019 составляет 809.3 млрд. руб. В том числе за последний месяц приток средств клиентов составил 19.8 млрд. руб. Среди средств клиентов на долю юридических лиц приходится 60.9%, на долю физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 39.1%. С начала года вырос как объем средств частных клиентов, так и объем средств на счетах и депозитах юридических лиц. Что касается средств корпоративных клиентов, то здесь существенный удельный вес имеют срочные депозиты (57.1%). Однако наибольшая часть таких депозитов размещена на срок меньше года.

По состоянию на 01.10.2019 ПАО РОСБАНК заработал 10.9 млрд. руб. чистой прибыли, что на 17.7% больше прибыли, полученной годом ранее. Между тем, по итогам отчетного периода Банк зафиксировал чистый убыток от прекращенной деятельности в размере 7 млн. руб.

За отчетный период операционные доходы Банка составили 35.8 млрд. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 62.4%, удельный вес комиссионных доходов 24.4%. Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении возрости на 6.4%. В отчетном периоде были сформированы резервы в размере 4.2 млрд. руб., в то время как годом ранее имело место высвобождение резервов. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении сократились на 19.5% и составили 22.4 млрд. руб. На 01.10.2019 чистая процентная маржа составляет 3.3%. Чистые комиссионные доходы Банка за год увеличились на 30% и составили 8.7 млрд. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 139.2%. В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи. Банк также понес расходы, связанные с формированием резервов по прочим потерям.

В годовом сопоставлении операционные расходы Банка сократились на 18.4%. По состоянию на 01.10.2019 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 62.3%, что является нормальным значением. На 01.10.2019 рентабельность активов составляет 1.2%. Рентабельность капитала составляет 9.7%, что ограничивает возможности для капитализации получаемой прибыли.